跋珪挥军追击三百余里，张衮前来报说军粮用尽，请求回兵。拓跋珪道：“此番若是纵敌，其后必为久患。今正宜乘其兵败破之，否则必然复至侵边。虽则粮尽，可杀副马为食，可足备三日之用否？”张衮答道：“若只杀副马以备三日军粮，则足矣。”拓跋珪道：“若足够三日食用，则只管率兵追之。”张衮不解，只得从命，令众军皆杀副马，烧制成肉干，负于背囊前往驱杀。星夜连追六百里，肉干食尽之时，至广漠赤池南林山下，赶上柔然部众。柔然见魏兵竟然追至，以为神兵天降，不战自乱，各自溃散。张衮乘势驱军掩杀，屠杀过半，并俘其余众。缊纥提仅率百余骑逃往阴山，复遣使来见魏主，约请投降。拓跋珪准其投降，并使率领余众守其故地，振师而还。回军途中，拓跋珪问诸将道：“公等可知我为何料定三日必能追及柔然否？因其若连续奔走三日，畜产失饮，则必寻水源停留，某计其路程，故知必能追及也。”张衮等诸将皆道：“陛下天资豪迈，算无遗策，虽魏武皇帝曹操不如也。我等必效忠力，随陛下早立大功。”魏道武帝闻听大喜，乃厚劳三军。
拓跋珪得胜振旅东还，途经漠南，趁势进兵世仇铁弗部，直攻其都代来城。铁弗部毫无防备，仓促出城迎敌，一战而溃，张衮于马上力擒铁弗匈奴少主直力鞮。猷长刘卫辰率数百骑弃城逃，后为部下所杀，将其首级献送魏帝。拓跋珪于是进代来城，尽诛刘卫辰宗族共五千余人，将尸体全部丢入黄河。阴山以南匈奴及东胡诸部闻讯惊惧异常，于是皆遣贡使，来向魏帝投降。北魏至此国力大增，独霸阴山以东大漠南北。拓跋珪抚慰诸部已毕，乃还师盛乐，与群臣商议，心系旧日灭国之恨，决意引军向南，与后秦前来争夺中原之地。
却说自慕容冲被杀之后，慕容永引众东归，长安便成空城，一片废墟。后秦王姚苌闻知，即率全班文武百官士民人等，离安定徙都长安，兵不血刃占领西京。于是即皇帝大位，国号大秦，改元建初，立子姚兴为皇太子，并改长安为常安。又礼聘先秦旧臣同理国政，因此权翼复被请至朝中，拜为太常卿。姚苌本性简率，无有文采，群臣如有过错，经常当面辱骂。权翼于是谏道：“陛下弘达自任，不修小节，颇有高祖之量；然若除轻慢大臣之风，则尽善尽美矣。”秦王姚苌却道：“粗陋无文，此乃孤之本性也。我于虞舜之美，未有片长；汉祖之短，已收其一。若不闻公之直谏，安知其为过耶！”于是始改其过，群臣皆悦。姚苌在位期间并无别事，只顾连年与陇东西秦国主苻登交战，且胜多败少，颇有战功。
史说苻登字文高，乃前秦宣昭皇帝苻坚族孙，建节将军苻敞之子。苻登从小勇猛，有豪气，粗暴狠毒，不重细节。初为长史，后任殿上将军、羽林监、扬武将军、长安令，因犯事被黜任为狄道长。关中动乱时，苻登前往枹罕，归附河州刺史毛兴。兄长凉州刺史、右将军苻同成向毛兴举荐，请求任其弟苻登为司马，毛兴允之，使苻登常随帐下。苻登器量不凡，好用奇计，苻同成于是常劝道：“我闻‘不在其位，不谋其政’，弟不要