卢循字于先，范阳涿县人，东汉名儒卢植之后。随从孙恩发动天师道信徒起兵反晋，趁桓玄作乱之际攻占广州，拜平南大将军、广州刺史，设置百官，割据岭南地区。义熙六年，乘刘裕北伐南燕之际进犯建康，连败晋军。刘裕回师后发兵讨伐，卢循兵败自杀。
——第七十五回题引
诗云：五胡变乱失华夷，城头屡换大王旗；昨日犹然施号令，今朝头颅与肩齐！闲话道罢，书归正本。且说南凉国主秃发傉檀不听忠臣良言，四出征战，终至亡国，反被乞伏炽磐所灭。其子弟侄孙皆归沮渠蒙逊，惟兄子安西将军秃发樊尼与中军将军秃发纥勃、后军将军秃发洛肱、散骑侍郎阴利鹿率兵西济河，逾积石，遂抚有群羌，其后裔则为吐蕃王族始祖，《新唐书·吐蕃传》上有载。南凉至此灭亡，共历乞发乌孤、乞发鹿利孤及秃发傉檀三主，国祚十八年。南凉亡后，原秃发氏部人大部为西秦统治，后西秦为夏所灭，夏又亡于吐谷浑，西秦领域大部入于吐谷浑，后又为北魏所有。陇西、河湟乞伏、秃发鲜卑最终与北魏拓跋鲜卑同被汉化，至今在青海省西宁市尚有秃发氏后裔留存。此乃后话，于此表过不提。
话说早在义熙五年，乞伏乾归奔回苑川，遂至枹罕，留乞伏炽磐镇守，自招集三万人马，迁到度坚山。乞伏乾归听从部下建议僭称秦王，西秦再度复国，改年号为更始。设置百官，公卿以下都恢复原位。义熙六年，乞伏乾归遣乞伏炽磐讨伐薄地延，驻军烦于，薄地延出降，被任为尚书。乞伏乾归又派陇西羌昌何攻克后秦金城郡，还都苑川，又攻克后秦略阳、南安、陇西各郡，徙二万五千户到苑川、枹罕。姚兴无力西伐，遂遣使任乞伏乾归为使持节、征西大将军、河州牧、大单于。乞伏乾归权且接受封号，再向姚兴称臣。义熙八年，乞伏乾归率步骑三万人，在枹罕攻打西羌彭利发，驻军奴葵谷。彭利发弃众南逃，乞伏乾归派乞伏公府追击于清水，擒而杀之。乞伏乾归进入枹罕，收纳羌人一万三千户，复率二万骑兵在赤水讨伐吐谷浑支统阿若干，阿若干投降。乞伏乾归在五溪畋猎，有枭鸟停留其手，因此大为憎恶。同年六月，乞伏乾归被兄子乞伏公府所杀，并诛其诸子。乞伏炽磐与弟广武将军乞伏智达、扬武将军乞伏木奕于讨伐乞伏公府，在嵻崀南山追及擒获，连同其四子在谭郊处以车裂极刑。于是将乞伏乾归安葬于袍罕陵，谥号武元王，庙号高祖，共在位二十四年。
就在诸燕陆续消亡，秦夏相争，陇西诸凉攻伐不休之时，北方高句丽部族乘势兴起，并于晋安帝元兴三年占据辽东，改襄平为辽东城。东晋义熙二年，高僧法显西游天竺诸国，终到达尼泊尔，据说其为访尼第一外国人也。同年亦有斯里兰卡僧人昙摩抑长老，到中国传播佛教。东日尔曼族其中一支名曰勃根第人，是年越过莱茵河，在瑞士西部及下瓦莱地区定居。当时罗马帝国称其地名为高卢，日耳曼勃根第民族大迁徙影响高卢发展，西哥特人并于西元四一八年在阿基坦建立王国。其后遂逐渐形成法语部族区域，为法兰西帝国建立张本。