不从阐复之谏，遂仗锐气径至豫章西隅。徐道覆已据住西岸小山，亲带数百弓弩手，迭射晋军。晋军前队多受箭伤，不敢急驶向前，惹得何无忌性起，改乘小舰，向前直闯。偏偏西风暴起，将其小舰吹回东岸，余舰亦为浪所冲，东飘西荡。徐道覆则乘风势驶出大舰来击，何无忌舟师已散，顿致尽溃。何无忌独不肯退，亲执节督战，风狂舟破，贼众四集，箭如雨发。可怜！何无忌因逞一时之勇，终身受重伤，握节而死。徐道覆水战大胜，威震三吴。适逢卢循率广州军大至，遂郎舅合兵，向建康而进。
豫州刺史刘毅集水师二万，出于姑孰，到桑落洲。正值卢循与徐道覆合兵前来，船头高锐，刘毅战舰低脆，一与相触便致碎损。刘毅见客主情形不符，急率众惊避。卢、徐二人引军乘势冲突，连刘毅座舟亦被撞碎。刘毅慌弃舟登岸，徒步奔还，随行只有数百人，余众皆被贼虏。卢循审讯俘虏，得知刘裕已还建康，心中大惧，便欲退还浔阳，攻取江陵，据住江、荆二州，以对抗晋廷。徐道覆不从，谓宜乘胜急进；二人彼此争论数日，毕竟徐道覆气盛，卢循不得不从，便即连樯东下。徐道覆原欲进兵新亭，焚舟登岸直上，卢循不肯冒险，逡巡未行，对徐道覆道：“我军未向建康，闻孟昶已惧祸自裁，看来晋都空虚，必且自乱。何必急求一战，多伤士卒耶？”徐道覆再三请求进军，卢循此番倒是坚决，终不允其所请，不肯急速进兵。徐道覆告退，仰天长叹道：“我必为卢公所误，事终无成。若使我独力驰驱，得为英雄，取天下如反手耶！”其手下诸将闻之，深以为然，无不叹惋。
刘裕闻报何无忌阵亡，不由大惊，恐卢循乘胜侵入，便在石头城设置栅栏，阻断祖浦，用以抵御卢循。可惜卢循不听徐道覆之言，待攻至石头城时，晋军工事已固，守城之械亦备。卢循数攻栅栏失利，战舰复被暴风吹翻，致众多军士枉死水中。卢循率军登上南岸，在平野列阵交战，则更敌不过北府军铁骑，复又大败。卢循引其余部转攻京口，抢掠各县，但晋军坚壁清野，至一无所得。卢循遂对徐道覆说道：“军士疲惫，不能振作矣。今可据守浔阳，合力攻取荆州，再缓与京城抗争，尚可获胜。”于是不待徐道覆答应，便从蔡洲南奔，再次占据浔阳。刘裕先派众将追击贼兵，自率大军随后进击，复在雷池大败卢循。
徐道覆见卢循固执己见、刚愎自用，遂不与其南奔，自率兵三万进抵江陵。江陵郡守乃刘裕同父异母弟刘道规，字道则，自幼倜傥不群，胸怀大志，深受刘裕器重。桓玄篡位称帝，刘裕在京口暗中联络何无忌、刘毅、孟昶等北府军旧将，密谋举兵讨伐桓玄时，刘道规正在青州刺史桓弘帐下任中兵参军，随桓弘镇守广陵。刘裕遂命刘道规配合刘毅、孟昶，袭杀桓弘以夺取广陵。刘道规与刘毅、孟昶直接闯入军府，杀死桓弘，控制广陵，随即南渡长江，到京口与刘裕会合，随兄南攻建康。桓玄在覆舟山大败，刘道规被拜为振武将军、义昌太守，纵兵出击，在桑落洲大败何澹之，攻克湓口，进而夺取浔阳。刘道规复与刘毅合兵西进，在峥嵘洲