1900年? 义和团进攻使馆。慈禧向11国宣战。
围攻使馆区的义和团久攻不下。盲目反洋的义和团不肯使用洋枪洋炮，拿着大刀长矛往上冲。使馆守卫并没多少人，但靠着洋枪洋炮挡住了义和团一次又一次的进攻。
义和团进攻前先做法，画符念咒，请神灵附体，然后一手举刀，一手举香，冒着枪林弹雨往上冲。但是法术不灵，一排枪打过来，撂倒一大片。
列强得知使馆被围，派兵增援。停泊在天津外海的列强军舰组织了一支由八国海军组成的联军四百多人赶往北京增援。联军顺利到达北京使馆。但使馆认为援军数量太少，杯水车薪。于是第二支八国联军两千多人从天津坐火车赶往北京。
第一支联军进去时，清廷和义和团都来不及反应，被联军钻了一个空子。之后清军和义和团都加紧了防范。义和团把铁路扒了。第二支联军刚出天津就不得不下车步行。沿途联军遭到义和团的不断袭击，简直寸步难行，只得返回天津。但他们很快发现天津也不回去了，越聚越多的义和团已经把他们包围了。
联军就近占领了清军的一个弹药库，开始固守待援。清军暗中掩护义和团发起一轮又一轮的进攻。增援北京的联军不得不向天津要求增援。天津租界这时也遭到了义和团的攻击，但他们还是派出一支队伍一路杀过去把联军救了回来。
各国没想到情况竟然如此严重，一面商量对策，一面继续向北京增援。一支俄日组成的联军在大沽登陆想赶往天津。但是大沽炮台的守军不再允许他们通过。他们向大沽炮台发出最后通牒，准备武力闯关。
清军将领轻蔑地将最后通牒扔到地上，下令迎战。
联军在炮火的掩护下向大沽炮台发起攻击。清军一面拼死抵抗，一面向天津求援。天津守军正配合义和团在攻打英国租界（天津和平区解放北路一带），脱不开身。大沽炮台战至最后一人后失陷。大沽守将自杀殉国。
北京的慈禧当时还不知道大沽炮台发生的事。慈禧对义和团且喜且忧，喜的是义和团替她出了口恶气，忧的是局面有些失控。她不知道继续发展下去该怎么收场。
义和团在北京杀人放火，在前门商业街烧老德记洋铺和屈臣氏大药房结果把整条街上千间店铺都给烧了。“京师富商所集也，数百年精华尽矣”。
慈禧召集群臣商量怎么处理义和团。大家都认为再由着义和团这么胡闹下去，北京城就变成一片废墟了。慈禧也认为是时候下决心解散义和团了。
慈禧对义和团内战英雄外战狗熊深感失望，并且也知道了义和团所谓“神术”都是骗人的把戏。虽然她改口“神术可恃”为“人心可恃”，但内心明白义和团指望不上。她令刚毅去“开导（义和团），勒令解散”。
洋人那边也在商量怎么处理当前越来越严重的局势。
据说各国决定让慈禧下台，还政于光绪。有人得到