,1288年——1307年? 忽必烈死后其孙铁木耳即位。铁木耳休兵养民，以稳定为要务。铁木耳收服四大汗国，促东西方交流。
忽必烈不仅是元朝的皇帝，还是大蒙古帝国的大汗。但是四大汗国并不接受他的领导。
伊利汗国是他同母弟弟旭烈兀创建的。旭烈兀虽然愿意承认他这个大汗，但远在西亚伊朗一带，中间隔着中亚三大汗国，山高皇帝远。忽必烈别说发号施令，派人去问个好，一来一去都得两年时间。
中亚三大汗国窝阔台、察合台、钦察汗国跟他毗邻而居。但这些邻近偏偏都是他的对头。窝阔台大汗海都视忽必烈为篡位者，不但不肯服从他的领导，还裹挟着其他两国跟忽必烈争夺大汗之位。
海都经常出兵犯边，让忽必烈不胜其烦。忽必烈不得不在西方屯集重兵防守。
军队派到了西边，东边又出了状况。辽东王乃颜与海都“潜与通谋”，起兵反元。海都承诺出兵十万去与他会合。
眼瞅着要受到左右夹击，忽必烈被逼急了，不顾79岁高龄，御驾亲征。
在元军南征安南的当年，忽必烈亲自率军去打乃颜。
忽必烈打仗还是有两把刷子的，夜袭、强攻，三下五除二就干掉了乃颜。
乃颜都被干掉了，海都才姗姗来迟。忽必烈没了后顾之忧，集中力量对付海都。
1289年，忽必烈率军返回上都。
海都见忽必烈回来了，知道夹击计划已经失败，自己先就泄了气，感觉没有胜算，撤兵而走。
安定了北方，忽必烈又把注意力转回南方。他打越南是为了远征东南亚国家。虽然越南还没打下来，他仍然决定远征。他派出舰队从海上远征爪哇，继续南海扩张计划。
1292年，两万元军乘坐五百艘海船出征爪哇。
元军的舰队横穿七洲洋、万里石塘，也就是现在的西沙群岛、南沙群岛。这是最早的官方在南海活动的记录。
元军到达爪哇后没费什么力气就打败了爪哇军队。爪哇宣布投降。爪哇王借口回去准备降书顺表和贡献之物被元军释放。他回去便纠集军队杀回来。元军毫无防备被杀得大败，匆匆登船逃回国内。
远征南海无功而返。
这是忽必烈一生中最后一场战争。
忽必烈想继续打下去。大臣们劝他让百姓歇歇吧。你这一直打仗，百姓不得休息。造船、运粮、服兵役、服劳役，生产生活都受影响。百姓活不下去就要造反。你看看现在狼烟四起。
忽必烈也打不动了，八十多了，病痛缠身。忽必烈好喝酒，大碗喝酒，大块吃肉，暴饮暴食，落下一身毛病。忽必烈晚年胖得不成样子，心脑血管疾病肯定少不了。
1294年正月，忽必烈死了。
忽必烈一生最大的成就是征服了世界